L’histoire :
Helmut le dresseur ne peut plus faire son numéro de dressage, le cirque Félix Carotte n’a plus de lions. Looping le clown a une idée: Et si on se déguisait en lion…  

Les personnages :
Félix le directeur, Helmut le dresseur, Scooter le clown, Margotte la clown, Coccinelle l’équilibriste, Joséphine la jument, Rufus le lion, Galopin le zèbre, Jean-Paul le chien, Diabolo le chat, Cosmo la souris.

Les décors :
les camions du cirque sur la route, le campement des roulottes la nuit, devant le chapiteau, l’intérieur du chapiteau, la parade finale dans le village.

Musique : Musique de cirque