L’histoire : C’est Noël, le père Noël pose les cadeaux au pied du sapin. Clara n’arrive pas à dormir, elle se lève et découvre un soldat de bois qui casse les noisettes avec ses dents…

Les personnages : Clara, le grand-père, Casse-Noisette, les soldats, la reine des souris, le prince, le petit chinois, la Fée dragée, les Fleurs, le Papillon, le danseur russe, le Père Noël.

Les décors : Le château de Grand-père, la rivière de citron et de menthe, le pays des friandises.

Musique : Tirée du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski.